業務内容

01.ライフプランのご提案

「生涯総収入額はいくら?」「生涯総支出は?」「子供にかかる教育費は?」「今のままで大丈夫?」と将来への漠然とした不安は皆様がお持ちです。
未来予想図を描き、夢・理想を実現するための人生設計や問題・課題の解決策を探求する人生設計など、お客様に合わせた人生設計を描く個人コンサルティングです

02.リスクファイナンス 〜保険の設計・保証の見直し〜

リスクファイナンス

言われるがままに保険に加入し続け、毎月何万円ものお金を払い続けていませんか?
また、保険は安ければ良いとも限りません。現状分析に基づいて必要な保険や保障額の見直しを行います



03.リタイアメントプランのご提案

リタイアメントプランのご提案

人生の3大資金のひとつと言われる老後資金。各種調査によると、サラリーマン家庭の老後の生活費は、夫婦二人で最低でも毎月24万円、ゆとりある生活なら毎月38万円は必要だと言われています
夫婦2人が平均寿命まで生きたとすると、その総額は9,432万円!約1億円近い資金が必要という事になります。
老後資金を計算し、不足準備金の検討を行うコンサルティングです。

04.不動産投資・不動産の有効活用のご提案

不動産投資・不動産の有効活用のご提案

比較的リスクが少なく、仕事をしながらでも始めやすいのが不動産投資です。
ここ数年所得が減り続けている一方、家計の負担は増え続けています。そんな中、不労所得ははやり魅力的と言えるでしょう。
節税効果や老後収入、保険としての活用としてライフプランに基づき不動産投資のポートフォリオを構築し、リスクコントロールを行い最適なプランをご提案致します

05.住宅購入・住宅ローンのサポート

住宅購入・住宅ローンのサポート

人生で一番高い買い物と言われているマイホーム。
「住宅ローンはいくらまで借りられるか? 支払いは大丈夫か?」など心配事も多いはず。
資金計画を立ててライフプランに基づき、住宅ローンのご提案をさせて頂きます。ご希望のお住まいがあればまずはご相談下さい。購入時の仲介手数料を無料でご提案致します。(関東エリアのみ

06.アセットアローケーション 〜資産運用コンサルティング〜

アセットアローケーション

資産を運用する際は、「どのような将来を実現させるか」を検討する事が重要です。
目標を明確にし、「必要な金額」「現在の資金額」「毎年の積立可能額」「運用及び積立可能年数」を定め、リスクコントロールを行います



07.相続対策のご提案

相続評価額・相続税のシミュレーション・各種相続対策や分割方法の検討・遺言書の制作サポートなど、各種分野の専門家を交え具体的な実行プランをご提案致します

08.事業継承対策のご提案(法人のお客様向け)

オーナー経営者の自社株対策・保険を活用した相続対策、役員や従業員の退職金対策など、最も合理的な方法を検討しサポート致します。